时隔5月央行再开罚单 支付机构被迫谋转型

　　经历5个月的等待，第三方支付机构没有等来央行放行新增商户业务，而是等来了一张新罚单。京华时报记者日前从业内获悉，央行再度下文勒令汇付天下、富友、易宝、随行付等4家第三方支付企业收缩现有的收单业务。

　　□事件 时隔5月央行再开罚单

　　9月10日下午，央行正式针对年初的银行卡预授权风险事件下发了针对汇付天下、富友、易宝、随行付四家第三方支付机构的处罚意见。按照最终落定的处罚结果，汇付天下一年内将有序退出15个省市的现有收单业务，富友及易宝将撤离7个省的收单业务，随行付将撤离5省2市的收单业务。

　　这并不是央行首次针对第三方支付业务开出罚单。今年4月1日，八家第三方支付机构被叫停收单业务拓新，此后相关公司表态将积极整治，只是，5个月后，又出现了新罚单。涉事企业的一位负责人向京华时报记者坦言，央行的确发文了，这是针对今年年初预授权违规事件的进一步处罚，网传详细内容也与得到的文件一致。

　　一位业内人士向京华时报记者表示，上一次的处罚力度较轻，仅是勒令被点名的8家机构从4月1日起在全国范围内停止接入新商户，“而此次则是要向着他们的存量市场挥刀，这对银行卡收单业务影响重大。”

　　据了解，银行卡收单业务是第三方支付企业牌照的主要方向之一，主要是指线下刷卡POS机具的收单业务。按照管理，收单机构在每次消费者通过POS机具划刷银行卡时，都会得到刷卡手续费2%的收入。而收单业务所包括的预授权，却被一些不法分子用于套现信用卡。

　　□市场 近8成违规来自第三方支付

　　目前，在线下支付市场，银联商务在收单业务中市场份额第一，超过45%。而银行自营的POS机占到整个POS市场的40%份额。其余份额为约60家收单机构共同拥有。

　　京华时报记者此前拿到的一份来自银联业务管理委员会的报告显示，2014年上半年，全国确认违规商户46936户，占活动商户的5.84%，与2013年底相比，违规商户的增长已翻三倍；在46万违规商户中，有77%来自第三方支付机构，其余来自银行类机构。

　　报告调查中发现，违规行为包括各种形式的套码以进行费率套利，甚至不惜伪造一切所需文件、售卖银行的交易通道、随意出售POS机，而POS机是信用卡套现产业链中洗钱的不可或缺的工具。通报显示，今年上半年，市场违规依然高发，大规模交易转移、买卖通道和“切机”等新型违规现象频发，愈演愈烈，形势严峻。

　　“2013年以来，支付机构违规越来越多。根据银联的监测网络到的每个月违规行为的平均规模来测算，整个支付市场的不当得利，今年全年预计至少五六亿元至十亿元。”银联业管委会一位人士透露，“从银联的角度讲，约束力度并不大，因为市场上的违规行为一年可能最多只发现了一半。”

　　□调查 违规套现情况突出

　　稍作留意即可发现，在北京很多天桥上和小区楼道里，有不少信用卡套现的小广告。本周二，京华时报记者以客户身份拨打了几个声称可以套现的信用卡电话，这些“中介”提供的套现方式基本比较一致，在他们提供的POS机具上刷卡，当场给现金，手续费根据套现金额不等，数额越大，费率越低。当记者问及交易之后银行账单情况时，对方表示，银行记录就是在商户刷卡消费了，套现之后，还可以申请分期付款，与普通消费没有区别。

　　此前本报就曾经报道过，在海淀区马连洼一小区附近的普通超市内，短短5个月时间，超市流水竟超2000万。经查，该超市老板还经营着“副业”——POS机套现，被查实后，海淀法院以非法经营罪判处该超市老板门某有期徒刑6年，罚款30万元。

　　京华时报记者在采访中了解到，除了套现之外，“套码”也在第三方支付机构中屡见不鲜。有第三方支付人士告诉记者，有客户在北京餐厅吃饭刷卡，刷卡对账单显示“交易地点为广东某地饲料厂”。业内人士告诉记者，这种做法业内俗称“套码”，即违规套用低费率行业的商户类别码，因为北京餐馆的费率是1.25%，而广东“购买饲料”属于“三农”县乡领域，商户扣率只有0.25%。违规套码的后果，是导致持卡人大量投诉及调单、退单，发卡行运营成本快速增加。

　　除了“套码”之外，“切机”现象也非常普遍，“切机”是指一些收单机构为了抢占市场份额，以升级POS机的名义直接把此前央行暂停新开商户的8家支付机构(汇付、易宝、随行付、富友、卡友、海科融通、盛付通、捷付睿通)的商户强行变更为自己的商户。一般以免费降低扣率为诱饵，劝说商户升级POS机，然后偷偷换上自家软件，使之变成自己的客户。“切机”的最大风险是商户资金无法保障。

　　□影响

　　收单业务受冲击

　　一位接近汇付天下的人士告诉京华时报记者，汇付天下收单业务具体退出的15省份名单暂未公布，但可以肯定的是，北京、上海、广东、深圳等核心地区不会受到影响；并且从今年上半年汇付天下的整体收入增长来看，依然保持了50%的增速。但他同时表示，不可否认，未来收单业务退出15个省份肯定会有一些影响。

　　据了解，大型第三方支付机构目前的业务主要集中于在线支付、线下收单、供应链金融和储值业务。依托于淘宝和微信(针对C端)，支付宝、财付通在线支付业务中遥遥领先，而汇付天下这样的独立第三方支付机构(针对B端)，更多聚焦于后三类业务，其中又以收单为基础，并在整体业务中所占比例也相对较高。

　　收单业务主要是依托于分布在商户的POS机，而POS机就是一个入口，第三方支付机构除了可以收取刷卡佣金外，还可以利用对商户资金流数据的掌握开展金融业务，比如POS贷。

　　一位第三方支付机构高层告诉京华时报记者，一个高速公路收费站，对修建该高速公路的公司来说，最重要的不是收费，而是收费权，公司可以将收费权抵押，进而获取银行贷款修筑其他高速公路。而POS机就是这个收费站，部分第三方支付机构便围绕这部分沉淀资金开拓其他业务。因此，此次受到处罚的4家企业在收单以及由此延伸的业务方面必然会受到影响。据悉，在完全退出15省份之前，与汇付天下合作的商户数量达百万家。

　　支付机构被迫转型

　　从第三方支付公司发展伊始，就形成了两大主要阵营，一边是以支付宝为代表的B2C模式，一边是以汇付天下为典型的B2B模式，也称独立第三方支付机构。支付宝与财付通背靠阿里、腾讯不断延伸其业务，而失去了抢占C端用户最佳窗口期的独立第三方支付机构也在试图转型升级，着重发展在线支付和互联网金融领域。

　　易观国际分析师李烨告诉京华时报记者，独立第三方支付机构依靠传统的线下收单和简单的在线支付已缺乏想象空间，必须构建更多更立体的商业模式，只有如此，才不会因为单一业务受到限制而对公司整体业务造成致命冲击。

　　事实上，第三方支付机构已经开始转型，汇付天下去年开始也逐步转型，相继成立了汇付数据、汇付金融和汇付科技等三家子公司。据了解，汇付数据公司主要负责在线支付、线下收单以及P2P账户托管业务，汇付金融则负责理财等业务，汇付科技则负责为客户搭建系统等业务。汇付天下表示，其新增加的P2P账户托管业务，截至今年7月份，已有超过200家P2P平台接入。

　　汇付天下总裁周晔曾表示，不同于银行的同业业务，汇付其实是很多银行把它的银行卡业务运营外包出来，比如账户托管服务，一些小的银行等金融机构本身业务量不大，自身进行运营管理完全不能效率最大化，在规模经济规模效应的情况下，把很多东西外包给汇付来做。

　　□小贴士

　　什么是信用卡套现？

　　“信用卡套现”是指持卡人不是通过正常合法手续(ATM或柜台)提取现金，而通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取，同时又不支付银行提现费用的行为。因为信用卡用户有最高56天的“免息消费”期，持卡人一旦套现，在这段“免息期”内既能使用银行贷款又不用支付利息。所以说信用卡套现使得持卡人在获得现金的同时规避了银行高额的取现费用，相当于获得一笔无息贷款，极具诱惑力。

　　简单一点讲，信用卡套现，就是通过其他方式来支取信用卡额度内现金的行为。例如一个人有10张信用卡，每张额度为10000元，那么他通过套现，就可以获得10万元的贷款。

　　京华时报记者高晨 马文婷